[뉴스엔뷰] KDB대우증권 매각 본입찰 마감 결과 KB금융지주, 한국투자증권, 미래에셋증권, 우리사주조합 등 기존 예비입찰에 응했던 4곳이 최종 입찰서를 제출했다.

산업은행과 매각 주관사인 삼일회계법인, 크레디트스위스증권은 21일 대우증권 매각 본입찰을 진행했다.

이날 본입찰에는 KB금융지주와 한국투자증권, 미래에셋증권 등 총 3곳이 최종적으로 입찰서를 제출했으며, 대우증권 노동조합도 우리사주조합 이름으로 최종 입찰서를 제출했다.

▲ 사진=뉴시스

산은은 이들 4개사의 최종입찰서를 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 매각 원칙과 최고가 원칙에 부합하도록 평가절차를 진행해 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

매물은 산은이 보유한 대우증권 지분 43%(1억4048만1383주)와 산은자산운용 지분 100%(777만8956주)다.

현재 산은 보유 대우증권 지분의 장부가는 주당 1만2440원으로 지분 가격이 1조7700억원에 달하며, 산은자산운용 지분과 경영권 프리미엄을 더한 패키지 가격은 2조원을 넘을 것으로 예상된다.

본입찰에 나선 인수자들이 제출한 입찰가는 알려지지 않았으나, 산은은 원하는 가격이 나오지 않을 경우 대우증권을 매각하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있고 인수 경쟁 또한 치열해, 인수자들이 2조원 이상의 인수가를 제시했을 것으로 보는 시선이 적지 않다.

대우증권 인수 우선협상대상자는 산은의 '금융자회사 매각추진위원회'와 자체 이사회 의결을 거쳐 선정한 뒤 오는 24일 발표된다.

김기탁 기자 다른기사 보기